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朱老六2022年半年度董事会经营评述

  公司主营业务为腐乳、料酒和酸菜等东北特色调味品的研发、生产和销售,通过多年的发展和研发技术,形成了较为完善的产品生产线。“朱老六”品牌在调味品行业内拥有良好的信誉和广泛的知名度,公司产品在市场上有着较强的品牌影响力,得到了众多购买的人的认可。根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的规定,公司属于“C14食品制造业”;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),公司属于“C146调味品、发酵品制造”中的“C1462酱油、食醋及类似制品的制造”。公司是农业产业化国家重点有突出贡献的公司,经过多年持续的商业实践,形成了具备自身特色的经营模式。企业主要采取经销模式销售商品,与经销商建立了良好、稳定的合作伙伴关系,良好的销售经营渠道为公司产品的销售提供了有力保障。企业主要通过研发、生产与销售腐乳、料酒和酸菜等产品以获取利润。公司地处东北平原,原材料来源丰富,获取便利,通过精选优质的东北非转基因大豆、白菜等原材料来生产腐乳、料酒和酸菜产品,并主要是采用经销的方式来进行销售,为众多购买的人提供安全健康的东北特色调味品。公司采购的物资主要为原材料、包装物及能源。原材料包括大豆、白菜、食用酒精等;包装物主要系玻璃瓶、纸箱、铁瓶盖等;能源主要系煤炭和电力。公司采购由物流中心负责组织实施,针对大豆、白菜、煤炭等大宗物资,物流中心根据生产计划、现有库存,并结合价格走势来制定采购计划,经相关负责人批准生效后执行;其他生产材料由各部门根据日常经营活动需要,提出采购申请,经相关负责人会签审批后进行采购。公司产品的生产由各项目部负责组织实施。各项目部根据生产预算及往年销售状况制定月度生产任务,并继续分解为每日生产指令。各生产车间根据每日生产指令负责生产物料的领取,并严格按照生产工艺流程进行生产。质管部对生产过程中的产品、产成品按质量要求进行检验、化验,产成品满足产品质量要求后方可进行销售。公司采取经销为主的销售模式,结算方式为“先款后货”,这样有力地保障了公司的现金流并防止坏账的发生。公司每年年末制定下年的销售计划,营销中心根据历史数据、市场动态并充分沟通后确定以省为单位的全年销售计划,进一步细化至省辖区每个经销商,并与之签订销售合同。公司实行以自主研发为主、委外研发为辅的研发模式,此种研发模式有利于借助外部资源,实现产、学、研相结合。报告期内,公司先后与吉林农业大学、吉林大学建立了研发合作关系。公司拥有5条腐乳自动化生产线余个恒温密闭发酵罐,已具备了国内现金的腐乳、酸菜自动化生产流程。公司秉承“产品源于人品,诚信成就未来”的经营理念,坚守食品质量安全原则,通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO22000食品安全管理体系认证,持续为消费的人提供安全健康的东北特色调味品。公司被评为“农业产业化国家级重点龙头企业”、“农业产业化省级重点龙头企业”、“吉林省农产品加工业百强企业”和吉林省“放心调味品生产企业”,并获得“长春市名牌农产品”等荣誉称号。报告期末,公司已取得18项专利技术,其中包括3项发明专利、12项实用新型专利,并与吉林大学、吉林农业大学等高校建立了良好的研发合作伙伴关系。报告期内,公司根据董事会制定的年度战略目标进行经营,在疫情爆发的情况下,克服重重困难,保障公司的生产经营正常进行,并在疫情缓解后迅速恢复生产经营。经营业绩方面:报告期内,公司实现营业收入13,386.02万元、营业利润3,530.75万元、利润总额3,434.76万元、归属于母公司所有者的净利润2,604.67万元,分别较上年同期增长5.83%、-7.56%、-10.07%和-9.04%。从产品销售结构看,报告期内,公司腐乳、酸菜产品均实现销售增长,销售收入分别较上年同期增长1.97%和43.18%。报告期内,销售综合毛利率36.09%,比上年同期减少了4.01个百分点,主要是受新冠疫情影响,生产产品产量降低,同时停产期间厂房设备的折旧仍然计入制造费用,分摊的单位制造费用提高导致产品单位成本上升。从销售区域看,报告期内,公司东北地区销售收入较上年同期增长11.76%,华北、华东地区由于疫情影响到发货,销售收入有所下降。财务状况方面:报告期末,公司资产总额为53,199.69万元、归属于母公司所有者的净资产43,434.41万元,资产负债率18.36%,财务状况稳定。营销服务方面:2022年,公司对腐乳产品进行了产品结构调整,对东北地区、华北地区、华东地区分别推出适应当地群众消费规格的产品;另一方面,继续加强经销商的扩展,本报告期新增经销商23家。生产管理方面:疫情期间,公司克服重重困难,通过留守人员保证产品包装的顺利进行,及时与客户及供应商沟通以保证供应,疫情缓解后有秩序地复工复产,保障了公司生产的正常进行。公司持续加强安全生产和产品品质管理,坚守食品安全质量安全底线,报告期内,公司未发生重大的生产管理风险。项目建设方面:污水池处理工程、酸菜生产扩建项目均已开始建设,酸菜生产扩建项目土建部分已经开始,设备也正在制作中。研发方面:公司进行了研发队伍的扩充,取得硕士学位的人员增加4人,在研项目玫瑰腐乳进入小批量试制阶段;报告期内公司新取得专利证书5项,其中发明专利1项,并有一项发明专利正在审核中。(1)受益于居民生活水平的提高、餐饮业及食品加工业的快速发展,我国调味品行业稳步增长调味品行业下游渠道主要有餐饮、家庭和食品加工业三个渠道。2007年,调味品行业餐饮、家庭和工业三个渠道比例为4:3:3。随着外卖、团餐等新型餐饮业态的诞生,餐饮渠道比例不断提高,根据艾媒咨询数据显示,2020年我国调味品行业中,50%的调味品销售渠道为餐饮业,20%的调味品销售给食品加工企业,30%的调味品通过家庭零售渠道销售。近年来,受益于人们生活水平的不断提高,以及餐饮业和食品加工业的快速发展,我国调味品行业发展迅速。我国调味品行业营收从2014年2,595亿元增至2020年3,950亿元,年复合增长率为7.25%,根据华鑫证券研报预计,2025年我国调味品行业市场规模将达到5,500亿元。目前,我国餐饮行业处于快速发展阶段。2013年,我国餐饮业收入2.56万亿元,到2019年已增长至4.67万亿元,尽管2020年受疫情影响下降到3.95万亿元,2021年餐饮业行业收入回暖至疫情前水平达到4.69万亿元。餐饮行业对于调味品的人均使用量远大于家庭消费,据统计,在外用餐的人均调味品摄入量约为家庭烹饪的1.6倍。作为调味品消费主力,餐饮业的繁荣发展将进一步促进调味品的发展。根据中国连锁经营协议、安永联合发布的《CCFA餐饮行业数字化调研报告(2021)》显示,“90后”餐饮消费群体占比由2016年的60.4%提高至2020年的66.1%。由于年轻一代的消费观念,以及长期在外求学形成的就餐习惯、懒人经济、就业环境等多种因素,年轻一代在就餐上会更加依赖于外部餐饮。未来几年,我国餐饮业的消费主力人群将逐步转移至80-90后,这将进一步刺激餐饮市场的需求。民以食为天,随着我国居民人均可支配收入稳步增长、生活水平日益提升,人们对于食物的诉求由温饱裹腹而愈发讲究五味调和、色香味俱全,调味品消费量、频次和消费金额上有望获得持续提升空间。数据显示,我国人均调味品支出由2013年的9美元增至2019年的14美元,年均复合增长率7.64%,2023年有望达到20美元。另外,我国城镇化率的提高也将进一步促进调味品行业的发展。我国农村居民人均调味品消费支出约为城镇居民的30%,进入21世纪以来,我国城镇化率由本世纪初的51.27%提升至59.58%,根据社科院预计,2030年我国城镇化率将达到70%,城镇化率的不断提升将助力调味品行业持续增长。由于日本与韩国的饮食习惯与我国较为相近,而且餐饮和调味品市场发展较为成熟,其发展经历对我国调味品行业有较大的参考意义。2017年,日本及韩国人均调味品消费支出平均值为81.15美元,我国为11.70美元,前者是我国的6.94倍。根据弗若斯特沙利文咨询公司数据,2019年,日本人均调味品消费额(终端价口径)为1,182元/人/年,我国目前为295元/人/年,前者为我国的4倍。因而,对比韩国及日本人均调味品消费的平均值,我国人均调味品消费支出仍有较大增长空间。腐乳是我国特有的传统美食,世界上其他国家都没有相同的产品,类似的只有日本的纳豆、印度尼西亚的丹贝,均属于大豆发酵食品,但其与腐乳在风味、营养成分、面向的消费者需求方面都截然不同。腐乳以大豆为主要原料,经加工磨浆、制坯、培菌、发酵而成,其通过多种微生物发酵,可以有效分解大豆所含有的胀气因子、抗营养因子,提高大豆的消化率和营养价值。腐乳的蛋白质含量较高,且极易消化吸收,被誉为“东方奶酪”。腐乳行业在我国已有上千年的发展历史,腐乳的产地也遍及全国,由于各地气候、风土、饮食习惯及口味嗜好等因素的客观影响,腐乳的制作方法各有特点,形成了不同的腐乳类型。按照产品类型划分,腐乳可以分为红腐乳、白腐乳、青腐乳、酱腐乳及花色腐乳;按照工艺类型进行划分,可以分为腌制型腐乳及培菌型腐乳,培菌型腐乳又可进一步分为天然培菌及毛霉型、根霉型、细菌型纯种培菌。不同工艺类型生产的腐乳口味也各有千秋,公司腐乳采用毛霉菌进行发酵生产,所产腐乳咸鲜适口。根据华泰证券研究数据显示,2017年我国腐乳行业市场规模60亿元,且未来预计将保持年均6%的复合增长率,因而,2020年市场规模有望达到70亿元。腐乳是火锅的重要基础蘸料之一。火锅在我国有着悠久的历史,是大众喜闻乐见的餐饮形式,以口味的丰度和广度奠定了其第一大餐饮品类的地位,根据艾媒咨询研究,2021年中国火锅行业市场规模达到4,998亿元,预计2025年市场规模将达到6,689亿元,除2020年外,火锅行业的市场规模一直保持增长趋势。因而,火锅行业的快速发展将助推腐乳行业稳步增长。公司腐乳产品咸鲜适口,具有广大的受众人群,根据《2017年度美食消费报告》,咸鲜口味位居菜品味道受欢迎程度的首位,占比23.30%;根据艾媒咨询数据显示,2021年67.1%用户偏好咸鲜味调味品。按地方风味分类,公司腐乳产品属于东北风味调味料,而作为东北风味调味料载体的东北菜,在各菜品统计的口径中均占有一席之地。根据中国烹饪协会发布的《2021年中国餐饮大数据白皮书》显示,2021年Q2中式正餐中东北菜排名第五。与此同时,第一财经商业数据中心研究显示,随着新一代消费者的逐渐成长,他们对各地口味的接受度越来越高,口味多元化表现更加明显,以东北菜为代表的北方菜系在南方已大范围渗透。因而,随着东北菜系在南方市场的渗透率提高,公司腐乳产品具有广阔的市场空间。酸菜,古称“菹”,是一种蔬菜腌制食品,主要由乳酸菌发酵而成。酸菜味道咸酸,口感脆嫩,可开胃提神,解酒去腻。酸菜遍布于我国东北、内蒙古、河北、四川等地区,由于东北地区冬季漫长,新鲜蔬菜不宜贮藏,酸菜已成为东北地区必备菜品。我国东北酸菜产业主要经历了三个发展阶段:第一个阶段为家庭坛装自然发酵酸菜;第二个阶段为作坊式大坑发酵、添加防腐剂与巴氏杀菌相结合的酸菜;第三个阶段为引用高新技术,利用乳酸菌发酵。随着现代物流的快速发展及人们口味的多元化,东北酸菜产品的市场需求正在不断扩大,产品市场逐步扩大至全国甚至海外,且随着酸菜不断为人们所接受,市场需求仍在呈扩大趋势。数据显示,2011-2015年我国酸菜行业市场规模年均复合增长率高达26.27%;2015年我国酸菜行业市场规模59亿元,预计到2020年,酸菜行业市场规模将达到83.3亿元。其中,东北酸菜占我国酸菜市场规模的一半,因而预计到2020年,东北酸菜市场规模将达到42亿元。目前,东北酸菜的生产仍主要采用传统的浸泡自然发酵方式,且生产企业分散,层次不一,存在品牌混乱、企业规模小、生产标准不统一等问题。此外,规模在万吨以上的企业较少,且仍存在较多企业采用泥窖,即大坑方式进行酸菜腌制。近年来,针对大坑酸菜,国家采取了一系列整治措施,以东北酸菜生产集中地辽宁省为例,辽宁省政府于2019年连续下发《关于在全省范围内禁止使用大坑腌制酸菜的通知》(辽食安办发[2019]3号)、《关于再次明确在全省范围内禁止使用大坑腌菜的通知》(辽食安办发[2019]7号)等文件,明令禁止使用大坑腌制酸菜。另外,随着国家对于环保以及酸菜生产标准要求越来越严格,许多不规范的中小企业难以达标,正逐渐退出该行业。因而,随着政府的有效引导,东北酸菜产业将健康有序发展,将为规范化生产企业带来良好的发展机遇。随着人们物质生活水平的提升,生活节奏的加快,消费者对调味品方便化、健康化会有更大的需求,这必将驱动调味品行业产品升级。调味品的升级不仅体现在包装多样化、便捷化等方面,更主要体现在保留传统工艺的基础上引进现代化、标准化的生产体系,建立起新的生产质量标准。随着消费者对食品安全日益重视以及国家对环保监管力度的不断加大,部分规模较小、经营不规范的企业将逐渐被淘汰,优势企业发展将更加迅速,行业整合进一步加速,市场集中度不断提高,企业规模化经营将成为行业发展的必然趋势。市场集中度的提高有利于规范市场竞争秩序,维护行业形象,保障食品安全,同时也有利于规模企业有效降低固定成本和管理成本,加大在食品安全、品牌、研发、营销等方面的投入力度,进一步提高企业经营效益。目前,调味品行业品类较多,整体市场集中度较低,多数细分品类仍是以区域品牌为主。随着部分规模较小、经营不规范的企业逐渐被淘汰,完成区域集中的企业将突破地域限制,走上战略扩张之路。部分已经完成原始积累,具备品牌、技术、研发、资金、人才优势的企业将走向全国市场。改革开放四十年来,我国居民收入持续增加,消费水平日益提高,且调味品单价较低,价格已不再成为广大购买的人关心的最重要因素。调味品企业之间的竞争也由单纯的价格因素,转变为品牌、质量和营销等企业综合实力的竞争。因此,具备良好的品牌形象、独特的产品特色以及切实可行销售策略的公司,将最终赢得消费者的信任和喜爱,从众多的市场竞争者中脱颖而出。

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